В мире много столетий идёт война между двумя бессмертными расами — вампирами и оборотнями-«ликанами». И для тех, и для других человечество — лишь стадо, источник пищи. Даже среди бессмертных мало таких, кто помнит, с чего началась вражда.Селин — вампир-боец, профессиональный истребитель оборотней (иначе называемых «вестниками смерти»). Во время одной из боевых операций она обнаруживает, что оборотни целенаправленно преследуют конкретного человека — Майкла Корвина. Заинтересовавшись, зачем оборотням понадобился Майкл, Селин начинает слежку за ним.Селин влюбляется в Майкла и прячет его в резиденции вампиров — особняке одного из Старейшин, Виктора, из-за чего ссорится с сородичами. Вскоре выясняется, что кто-то из влиятельных вампиров, а именно Крейвен, исполняющий обязанности главы клана на время сна Старейшин, вступил в тайный заговор с оборотнями, чтобы захватить власть.Предводителю ликанов Луциану удаётся прорваться в жилище Майкла и укусить его, чтобы превратить в оборотня.Оказывается, Луциан планирует с помощью Майкла сломать сложившееся между вампирами и оборотнями соотношение сил. Майкл — прямой потомок Александра Корвинуса, родоначальника всех бессмертных, единственный, кто может быть одновременно и вампиром, и оборотнем. Смешав его кровь с кровью всех бессмертных, Луциан создаёт из него сверхсущество, полувампира-полуоборотня, врага и тех, и других, которое будет обладать сверхъестественной силой, способной победить даже Виктора. Главной целью Луциана является месть: некогда он был влюблён в дочь Виктора, но Виктор был убеждён, что слияние рас невозможно, и чтобы предотвратить это, убил собственную дочь, забеременевшую от Луциана. Именно это положило начало войне бессмертных. Рассказав об этом Селин, Крэйвен вынуждает её пересмотреть своё отношение к войне.
Виктор, узнав о планах Луциана, совершает налёт на логово оборотней. Селин, узнавшая от Крэйвена, что именно Виктор, а не оборотни, когда-то убил её семью, помогает завершить трансформацию Майкла, укусив его. В жестокой битве Майкл проигрывает Виктору, однако Селин спасает любимого, убив Виктора его же клинком.